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1970年代の伝説的なブルースミュージシャンたちの演奏をとらえた映像と、ハーレムに住む若いカップルの愛と苦難のドラマを融合させた音楽映画。音楽ドキュメンタリー作家ロバート・マンスーリスが監督を務め、B・B・キングやバディ・ガイといった名だたるミュージシャンたちによる魂を揺さぶるパフォーマンスやインタビューを記録した映像とともに、若いカップルの波乱に満ちた関係をドラマチックに描く。

幼い頃に母親に連れられてノースカロライナ州からニューヨークに引っ越してきたフレディは、武装強盗の罪で5年間服役し、出所後はハティと結婚し2人で母親の家に居候している。フレディは刑務所の病院で働いた経験を生かして看護助手の仕事に就こうと職探しをしているがうまくいかず、ハティに金を無心してはビリヤード場に出入りし、鬱々とした毎日を過ごしていた。そんな彼に嫌気が差したハティは、仕事帰りに立ち寄る馴染みのバーでブルースを歌う男と駆け落ちするが……。